Устарел язык Эзопа,
стал прозрачен, как струя,
отовсюду свети зопа
и не скроешь ни фуя.
Игорь Губерман.

    Сегодня я расскажу историю, как я выбирал американские акции для инвестирования в этом году.

    Оглавление выпуска короткое, но эта краткость не отражает той кучи усилий и времени, которые я потратил на сбор информации.

§1. Зачем?

    Сильного рационального обоснования этому нет. Я ведь даже писал о стратегии разумного инвестиционного портфеля, в котором не было и намёка на покупку акций отдельных компаний. Но, наверное, как у любого человека, прикоснувшегося к миру биржи, возникает желание поставить фишку-другую на счастливое число.

    И хотя рационального обоснования нет — но, как умный человек, я всегда могу найти логичное объяснение для своего эмоционального выбора. Логика в том, что любой ETF хорошо работает для стратегии «не потерять». Ты будешь «колебаться» вместе с рынком, но не заработаешь больше, чем рынок в среднем. Выбор отдельных компаний может позволить заработать больше рынка. Или потерять больше, чем рынок — поэтому, в любом случае, нельзя ставить на это больше того, чем ты можешь позволить себе потерять.

    Кстати, S&P в прошлом году показал рекордное значение по росту — в районе 29%. На этот год прогнозируют коррекцию вниз, но даже с учётом этого — ожидают рост в районе 20%. Поэтому американские акции являются не самым плохим местом, где можно сделать несколько ставок на удачу.

§2. Как?

    Я люблю системный подход, поэтому я не стал ориентироваться на то, что сейчас на слуху: типа «Теслы», например. Кроме этого, я сразу поставил перед собой ограничение: не ввязываться в спекулятивные истории, где можно сильно потерять. В общем, я отправился почитать, «что пишут сегодняшние американские газеты» — то есть посмотреть, кто какие даёт рекомендации.

    Начав читать, я стал опухать от разброса мнений. В недавнем моём расследовании по поводу дивидендного портфеля российских акций я такого разнообразия не наблюдал. Как следствие, мне навскидку не удалось уверенно зацепиться за каких-то определённых фаворитов среди «американцев».

    В результате, я решил применить тот же самый метод «мудрости толпы». Я перерыл «Гугл» в поиске американских прогнозов на акции американских компаний. Для следующего этапа анализа я брал не любые мнения и не отовсюду, а решил:

• Ограничиться акциями крупных компаний.
• Ограничиться двумя категориями издателей мнений: американские СМИ с посещаемостью не менее 10 миллионов уникальных человек в месяц и инвестиционные банки из первой десятки.

    Правда, потом я подмешал к списку ещё ТОП-10 компаний из индекса Dividend Aristocrats — компаний из индекса S&P 500, которые увеличивали свои дивидендные выплаты на протяжение 25 и более лет. Но ведь кашу маслом не испортишь?

§3. Кто?

    Всего у меня получилось 89 компаний, акции которых упоминались в рекомендациях, отвечающих моим критериям. После этого я посчитал, акции каких компаний и в каком количестве различных рекомендаций упоминались. В результате я получил список лидеров мнений из 17 компаний. Вот итоговый список американских акций-лидеров (в скобках стоит количество упоминаний):

• 1. Amazon AMZN (5)
• 2. Coca-Cola KO (4)
• 3. T-Mobile TMUS (4)
• 4. Disney DIS (3)
• 5. McDonald's MCD (3)
• 6. Bristol Myers-Squibb BMY (2)
• 7. Citigroup C (2)
• 8. Diamondback Energy FANG (2)
• 9. Exxon Mobil XOM (2)
• 10. Facebook FB (2)
• 11. Intel Corp. INTC (2)
• 12. IQVIA Holdings Inc. IQV (2)
• 13. Johnson & Johnson JNJ (2)
• 14. Microsoft MSFT (2)
• 15. NextEra Energy NEE (2)
• 16. PayPal PYPL (2)
• 17. Visa V (2)

    Те, кому интересно — можете посмотреть на полную таблицу с исходными данными и параметрами акций американских компаний: ссылка на профиль на Yahoo Finance, цена за акцию, изменение цены за 1 год, P/E (Price/Earnings) и EPS (Earnings Per Share).

    Все параметры — текущие, так как они автоматически обновляются с помощью запроса GOOGLEFINANCE. У нескольких компаний в некоторых ячейках пусто — потому что эти данные недоступны. Например, Pinterest вышел на биржу только 18 апреля прошлого года, поэтому «Изменение за 1 год» посчитать для них нельзя.

    В общем, список лидеров мнений понятен и объясним. Что ж, на «мудрость толпы» можно вполне ориентироваться. Хотя полагаться, как обычно, можно только на своё собственное мнение.

§4. И что?

• Кто какие акции американских компаний и по какому принципу выбрал для инвестирования на 2020-й год? Давайте сравним, что у нас с вами совпало, а что — нет.
• Кому я сэкономил кучу времени, сделав такой анализ? Поделитесь ссылкой на статью в соцсетях и оставьте своё мнение (кнопки соцсетей ниже).

    А я продолжаю копать дальше…

Автор и эксперт: The Assets.

 

Ещё материалы по этой теме:

• О близости в бизнесе
• Как заработать на ипотечных облигациях?
• Сколько денег зарабатывают писатели в России?

Комментарии: